Deze korte jazzmusical heeft een komisch plot over huwelijks ontrouw. Bandleider Cab Calloway speelt een vrouwen versierder die uitgaat met de vrouw van een treinportier die niet veel thuis is . Calloway en zijn orkest spelen 'Zaz-zuh-zaz' en 'The Lady with the Fan' in de Cotton Club in Harlem.
