Jesse is inmiddels 17 jaar. Hij werkt tijdens de vakantie samen met Randolph op een boot waar onderzoek wordt gedaan naar orka's. Willy en zijn familie worden op een mysterieuze manier bedreigd met uitsterven. Als Jesse zijn nieuwe vriendje Max ontmoet wordt hem al snel duidelijk wat er aan de hand is. De vader van Max, een visser, houdt zich bezig met duistere werkzaamheden die een bedreiging vormen voor de orka's.
