Er is een herdenkingsdienst gaande, de rouwenden omringen een kist. Beneden is een bar, waar net geklede mannen dansen en rondlopen. Eén van hen heeft een droom waarin hij een schoonheid tegenkomt, die hem echter negeert. Wanneer hij wakker wordt, ligt de schoonheid naast hem. Zijn verhaal en zijn bezoeken aan jazz- en dansclubs worden aangevuld met stemmen die poëzie en essays van Hughes voorlezen. Een zwartwit, fantasie-achtige film over high-society homoseksuelen gedurende de "Harlem Renaissence", gebruikmakend van archiefbeelden en fotografie.
