In een slaperig stadje op het Amerikaanse platteland slaat een ouderwetse kermis zijn tenten op. Kermisdirecteur Edward Caprini verheugt zich erop dat hij het hooggeëerde publiek zijn nieuwste aanwinst kan laten zien: een schepsel dat zo zeldzaam is dat Caprini er letterlijk een moord voor zou doen. Volgens sommigen gaat het om de Jersey Devil, een mythisch wezen uit de uitgestrekte bossen ten zuiden van New Jersey. De plaatselijke dominee is er niet gerust op, maar sheriff Sam Atlas maakt zich geen zorgen: wat is er nou onschuldiger dan een kermis? Toch brengt een rondje over het terrein hem wel een beetje op andere gedachten. De aantrekkelijke waarzegster Samara blijkt allerlei angstaanjagende visioenen te hebben. En de hoofdattractie, die woest lawaai staat te maken in zijn afgedekte kooi, is misschien toch wel gevaarlijker dan de sheriff eerst dacht. Dan valt de avond. Tijd om het razend nieuwsgierige publiek te confronteren met het mysterieuze monster...
