Boven op de berg Kungang leven mensen en dieren vredig. Op een dag verwondt een jager een reekalf. Toevallig is er een jonge man, Mudal, in de buurt, die de jager wegjaagt en het dier geneest. Maar terwijl het dier geneest, wenst Mudal dat hij niet altijd alleen was en dat zelfs het zoete geluid van zijn fluit hem niet op kan vrolijken en hem niet veel gezelschap kan bieden. Dus het reekalf leidt hem naar een geheim deel van de Betoverde Berg waar de acht prachtige vrouwelijke feeën zich hebben verzameld, en zonder dat het de bedoeling is, wordt Mudal verliefd op Arang, een van de acht feeën en de dochter van de keizer.
