Beleef de voorgeschiedenis van The black Stallion in dit indrukwekkende verhaal over ware vriendschap. Wanneer het jonge meisje Neera verdwaalt in de woestijn ontmoet ze een wild zwart veulen. Ze raken bevriend en vinden de weg terug naar huis. Eenmaal thuisgekomen merkt de jonge Neera dat haar grootvaders dagen als paardenfokker voorbij zijn. Om zijn reputatie te redden besluit ze mee te doen aan een paardenrace met afschrikwekkende tegenstanders.
