Ondanks dat hij in een gedoemd land leeft dat aan een zijden draadje hangt, ontmoet Joud, een knappe geluidstechnicus, de sterke en vrijgevochten Rana en wordt hij verliefd. De jonge geliefden, met totaal verschillende sociale en religieuze achtergronden, komen dichter bij elkaar, maar een drastische wending in de situatie komt tussen hen in en Rana glijdt plotseling weg. Terwijl haar ouders Joud verbieden haar te zien, is de jongeman vastbesloten haar weer te zien. Hij vindt nieuwe manieren om met haar te communiceren door Marwa, haar zus, ervan te overtuigen zijn gesproken berichten te downloaden en deze in het geheim voor Rana af te spelen.
