Philip is een getroebleerde poppenspeler die geconfronteerd wordt met zijn gemene stiefvader en, daarmee, met de duistere geheimen die hij al zijn hele leven met zich meedraagt. Terwijl Philip met zijn verleden afrekent moet hij ook Possum afhandelen, een lelijke marionet die hij in een kist vervoert. Aan de wil van Possum te ontsnappen blijkt echter niet eenvoudig.
