In Castellaneta ensceneert een amateurtheatergezelschap het leven van Rudolph Valentino. De komiek, een hartstochtelijk liefhebber van de acteur, regisseert een lusteloze groep bijrolspelers die hem niet al te serieus lijken te nemen. Een man en een vrouw in historische kleding stormden het toneel op en zweerden Rudy Valentino en Natacha Rambova, zijn vrouw, te zijn. Het is het begin van een bijzondere reis door de tijd en naar het geboorteland van de acteur.
