Het begin van de twintigste eeuw. In München begon de leninistische 'Iskra', een illegale krant van Russische sociaal-democraten, te verschijnen. De Russische samenzweerder Konkordiya arriveert vanuit München op het treinstation van de Bulgaarse havenstad Varna. Ze ontmoet de Bulgaar Ivan Zagubanski en geeft hem twee koffers met dubbele bodems, waarin een geheime zending van het laatste nummer van een krant zit. Over de jonge, moedige revolutionair Ivan Zagubanski, die een van de eerste koeriers was die Iskra uit het buitenland bracht. De film toonde een ideologische, morele botsing van mensen die een revolutie voorbereiden met de bewakers van de koninklijke orde.
