De jonge Vladimir wordt verliefd op zijn buurmeisje, de knappe prinses Zinaida. Vladimir wordt uitgenodigd op een van de nachtelijke feestjes en wordt geconfronteerd met haar ware aard en raakt verwikkeld in een gecompliceerde vriendschap. De jong prinses ziet in dat ze haar jongste aanbidder zal kwetsen en probeert hem daarvoor te behoeden.
