Nu Gaius weg is, groeien Livia en Agrippa naar elkaar toe. Als ze hoort wat Gaius in gedachten heeft voor zijn opvolging, wordt Livia verplicht een oude vijand onder ogen te komen en zo de goden ongunstig te stemmen. Gaius' militaire eerbetoon voor Drusus baart Tiberius zorgen over de veiligheid van zijn broer. Domitius en Iullus smeden hun eigen plannen voor de opvolging.
