Skye blijkt dodelijk verwond, zonder kans op herstel. Coulson besluit zijn zoektocht naar wat hem uit de dood liet herrijzen te versnellen in de hoop dat dezelfde techniek nu Skye kan helpen. Na wat speurwerk vindt het team een S.H.I.E.L.D.-basis genaamd “Guest House”, alwaar het geneesmiddel te vinden is. Coulson, Ward, Garrett, en Fitz dringen met geweld binnen en activeren zo een zelfvernietigingssysteem. Ondertussen arriveert in Death Valley de Asgardiaanse crimineel Lorelei op aarde.
