Een krachtige warlock beweert dat hij een deal gemaakt heeft met de moeder van de Halliwell zusjes (Patricia Halliwell), waarbij hij het leven van de moeder zou sparen in ruil voor de krachten van de zusjes. Op de vlucht voor Nicolas gaan de drie zusters terug in de tijd naar de jaren 1970, waar hun moeder nog steeds in leven is, en daar proberen ze de deal tegen te houden.
