Een machtige heks wordt gedood door demon Aimes die als speciale kracht heeft dat hij zichzelf kan klonen. Ontzet door de gebeurtenis duikt Leo’s collega Nathalie plots op bij de Halliwells. Ze vraagt Leo om haar te helpen, maar trapt met haar autoritaire houding op de tenen van de zussen. De Halliwells willen bewijzen dat ze volgens hun eigen, intuïtieve methode de demon kunnen uitschakelen, en trekken ondanks Nathalies tegenwerpingen op eigen houtje ten strijde. Hun acties hebben echter niet het verhoopte resultaat. Phoebe bekent ondertussen aan Leo dat ze Balthazor niet heeft kunnen doden, maar hij reageert niet zoals ze verwacht had.
