Piper stort in wanneer Leo haar in een droom vertelt dat de hogere machten hem verboden hebben om haar nog langer te zien. Woedend neemt ze zich voor om de machten stokken in de wielen te steken door niet langer de onschuldigen te beschermen. Prue en Phoebe komen hierdoor in een lastig parket want zij moeten nu met z'n tweetjes trachten de jonge Kate te helpen die een elfenprinses probeert te redden van gevaarlijke trollen. Tijdens hun moeizame reddingspoging krijgen ze ook nog het bezoek van verborgen demon Cole die het 'Book of Shadows' probeert te stelen.
