Terwijl de drie zussen zich nog steeds aan het voorbereiden zijn op een nieuwe confrontatie met Balthazor, is de gewonde demon op de vlucht voor ene Quel. Deze is een premiejager die voortvluchtige demonen zoals Balthazor uit de weg ruimt. Quel komt in contact met Prue en Piper. Hij vertelt hen dat Balthazor de Triade heeft vermoord… Ondertussen maakt Phoebe zich zorgen om de mysterieuze verdwijning van Cole. Ze geeft haar zoektocht echter niet op en treft hem gewond aan.
