Nadat Paige, Phoebe en Piper afrekenen met een Manticore-demon, ontdekken ze dat de duistere geest een baby achterlaat, die half mens, half demon is. Chris dringt er bij de zussen op aan het kind te doen verdwijnen maar hun moedergevoel steekt hier een stokje voor. De baby is immers nog te klein om een gevaar te vormen. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat de kwaadaardigheid van de jongen bepaald wordt door zijn opvoeding. Ondertussen begeeft Phoebe zich op glad ijs, wanneer ze plots de diepste gevoelens van Jason verklapt.
