In dit seizoen krijgt onze eigenzinnige priester te maken met de geheime dienst en belandt Lady Felicia daardoor in een uiterst delicate situatie. Sid gaat undercover bij een theologieschool om een moordenaar uit de tent te lokken, en Mrs McCarthy ontfermt zich na de dood van een plaatsgenoot over een groep reizigers. Verder duikt aartsvijand Flambeau weer op, nu als het brein achter een spectaculaire kunstroof. En tot slot meldt zich in de biechtstoel een vluchteling die Father Brown om hulp vraagt. Al gauw beseft Father Brown tot zijn verbijstering dat het gaat om inspecteur Sullivan − en dat de politieman wordt gezocht wegens moord...
