Spike en Drusilla proberen de afgesneden lichaamsdelen van de Rechter bij elkaar te brengen om ze zo als dodelijk wapen te gebruiken tegen Buffy en de inwoners van Sunnydale. Angel begint steeds meer menselijke gevoelens te krijgen voor haar, maar tijdens een intiem moment met Buffy vindt er een schokkende gebeurtenis plaats als Angel opeens wakker schrikt en naar buiten stormt in helse pijnen...
