Nowa, fantastyczna przygoda Toma i Jerry rozpoczyna się w chwili, kiedy w ich ręce wpada tajemnicze, świecące jajo. Niestety, ani kot ani mysz nie wiedzą, że zostało on skradzione potężnemu i potrafiącemu ziać ogniem smokowi. W niedługim czasie z jajka wykluwa się smoczuś, który uznaje Toma za swoją… mamę. Kot postanawia stanąć na wysokości zadania i być dla swego podopiecznego jak najlepszym rodzicem, ale nie wie, że dziecka szuka już jego smocza mama. Zresztą nie tylko ona, bowiem schwytaniem smoczusia jest również zainteresowana zła wiedźma Dryzelda pragnąca wykorzystać go do swoich mrocznych celów… Z pomocą potężnych sprzymierzeńców i zwierzęcych przyjaciół Tom i Jerry będą musieli pokonać wiele niebezpieczeństw aby oddać małego smoka jego matce.
