Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy Karen zaczyna mówić w dziwnym języku, a jej zachowanie jest co najmniej podejrzane. Kiedy guz nie przestaje rosnąć i dochodzi do wielkich rozmiarów, z pomocą przychodzi John Śpiewająca Skała (Michael Ansara), indiański doktor i szaman. Według niego w ciele Karen odradza się 400-letni indiański demon.
