To historia dziwnego europejskiego reżysera, który kręci swój pierwszy anglojęzyczny film. Główne role powierza neurotycznej aktorce niewierzącej w swoją urodę (Jess Weixler) i mężczyźnie z neurofibromatozą (Adam PearsonAdam Pearson). Ich wspólne sceny na planie filmowym pełnym dziwolągów igrają z polityczną poprawnością. Dzieje się tu wiele - niewidoma lunatyczka udaremnia przeszczep twarzy, kwas solny wypala jak strzelba u Czechowa.
