Fascynująca mistyczna opowieść osadzona w Petersburgu. Bezdzietna para, pisarz Andriej i artystka Olga adoptują ośmioletnią Ksiuszę. Tymczasem Andriej pisze fantastyczna powieść o ciemnej stronie Petersburga. Na stronach jego książki miasto nad Newą zamienia się w fantasmagoryczny świat, w którym czas się zatrzymał, a ulice zamieszkują mroczne istoty. Nagle, po wypadku samochodowym dziewczynka trafia do Mrocznego Miasta z powieści Andrieja, gdzie spotyka tajemniczego przyjaciela, Paramona. Wraz ze swoim magicznym towarzyszem Ksiusza musi pokonać złe moce i uruchomić zegar na wieży, aby powstrzymać Czarownicę i jej czarną armię przed przejęciem miasta. Na bohaterów czeka wiele niebezpiecznych przygód…
