Akcja filmu rozgrywa się w starożytnym Egipcie za panowania faraona Amenhotepa IV (Echnatona, 1375-1336 pne), męża królowej Nefertiti, która przeciwstawiła się politeizmowi na czele najwyższego boga Amona-Ra i wprowadziła kult jednego boga Atona. ... Młody rzeźbiarz Thumos jest zakochany w pięknej Tanith, która od urodzenia ma zostać kapłanką, co stanowi przeszkodę w ich małżeństwie. Tylko faraon ma prawo to zmienić. Thumos zwraca się po pomoc do swojego przyjaciela z dzieciństwa, księcia Amenhotepa, który walczy z wrogami na pustyni.
