W położonym nad rzeką gruzińskiem mieście Kutaisi w powietrzu unosi się letni romans i mundialowa gorączka. Po dwóch przypadkowych spotkaniach farmaceutka Lisa i piłkarz Giorgi zostają zauroczeni sobą nawzajem. Umawiają się na randkę, ale los szykuje dla nich inne plany. Obydwoje budzą się w dniu swojego spotkania magicznie odmienieni – bez możliwości rozpoznania się i nawiązania kontaktu. Gdy niedoszła para próbuje się ponownie połączyć, ich oczy otwierają się na zupełnie nowy świat, z niespodziankami czekającymi na nich w każdej kawiarni, na ulicy i w kinie.
