Podczas gdy Hayato trenuje z Pronteą i nowo pozyskanymi sojusznikami demonicznej rasy, w Imperium cesarzowa każe trzem swoim dzieciom wybrać po jednym, ulubionym demonie, i uciekać z kraju. W tym samym czasie Ysley oraz Paula udają się do Sarabael, gdzie ludzie wycierają sobie gęby Bogiem dla gromadzenia wpływów oraz bogactwa...
