Po niemałych kłopotach i odbiciu Anyi z rąk oponentów, agent Zmierzch realizuje pierwszy etap misji i dziecko kwalifikuje się do kolejnej rundy egzaminu. Jednak ma nią być rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci bez żadnych wyjątków mają stawić się z oboma rodzicami. A mama nie istnieje...
