Cal szuka zemsty na Coulsonie i zbiera zespół Super Złoczyńców, by zniszczyć T.A.R.C.Z.Ę. Tymczasem May zwraca się do słynnego dr Andrew Garnera (Blair Underwood), swojego charyzmatycznego, byłego męża, w związku z kryzysem, który zagraża rozpadem zespołu.
