Niskie automaty telefoniczne nie działają, więc McNulty i Daniels próbują dotrzymać im kroku, podsłuchując biuro Barksdale'a. Bodie dostaje nowe obowiązki od Stringera; Freamon nadaje Shardene'owi "nowy wygląd"; a D'Angelo jedzie do Nowego Jorku na zlecenie swojego wuja. Z przyszłości szczegółów wisi w równowadze, Daniels stawia czoła przeciwko Burrella i jego politycznych sojuszników.
