Po tym, jak kilka młodych dziewczyn zaginęło, Sam i Dean orientują się, że w małym miasteczku grasuje grupa wampirów. Po walce z dwoma krwiopijcami, Dean zostaje ugryziony i przemieniony w wampira. Samuel wyjawia Deanowi, że zna sposób na wyleczenie młodego łowcy, ale potrzebuje do tego krwi wampira, który go ugryzł. Starszy Winchester udaje się do kryjówki wampirów i trafia na samego przywódcę.
