Kiedy Piper zostaje zaatakowana przez okrutną bestię, Andy wyrusza na obserwację z agentem FBI, który poluje na bestię. W międzyczasie Prue zatrudnia Phoebe do pracy w domu aukcyjnym, ale jej wizja strasznego wypadku samochodowego natychmiast wysyła ją na misję odnalezienia dawno zaginionego dziecka.
