Załoga Enterprise nawiązuje pierwszy kontakt z Vissianami, gatunkiem z trzema rodzajami płci. Wycieczka spotyka trzecią płeć gatunku, znaną jako Cogenitor, i dowiaduje się, jak bardzo Vissańczycy traktują wszystkich Cogenitorów. Trip stara się pomóc Cogenitorowi, nawet jeśli przeszkadza w kulturze Vissian.
