Załoga wraca z planety handlowej z ładunkiem krakersów i potulnym kosmitą o imieniu Traltixx, który obiecuje, że może zmienić elektromagnetyzm Moyi, aby uczynić ją nienamierzalną. Crichton jest sceptyczny; wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe. Gdy przechodzą przez konstelację pulsarów, załogę ogarnia intensywna paranoja, która gwałtownie odwraca ich od siebie. Crichton musi walczyć z własnymi paranoicznymi urojeniami, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę robi Traltixx i jak go powstrzymać.
