W rezerwacie wybuchają zamieszki pomiędzy różnymi plemionami Indian. Sully i Tańcząca Chmura starają się załagodzić konflikt. Niestety, Tańcząca Chmura zostaje ranny. Emma, dziewczyna z saloonu Hanka, zostaje pobita przez jednego z klientów. Podczas badania Michaela stwierdza u Emmy guz, który może spowodować jej bezpłodność.
