Firma Danfortha rozpoczyna budowę tamy w dolinie Cascade. Sully i Preston są temu przeciwni - jeśli budowla zostanie ukończona, woda zaleje dolinę, niszcząc żerowiska jeleni. Zniknie też rzeka przepływająca obok hotelu Prestona. Preston wynajmuje dwóch ludzi, którzy mają przechwycić wóz pełen dynamitu potrzebnego na budowie. Chcąc zapobiec rozlewowi krwi, Sully wyrusza razem z nimi. Mimo jego wysiłków, woźnice przewożący dynamit zostają ranni. Sully zostaje posądzony o udział w napadzie. Matthew aresztuje go i zamyka w więzieniu.
