W poprzedniej wojnie z Cesarstwem królewska armia Re-Estize poniosła druzgocące straty. Co więcej, siła kraju została zmniejszona przez utratę E-Rantel na rzecz Królestwa Magii. Drugi książę, Zanac, stara się odbudować kraj, posiłkując się mądrością swojej siostry, księżniczki Ranner. W tym czasie nadchodzą wieści, iż zmierzają do nich posłańcy Ainz Ooal Gown. Przywódczyni delegacji, kanclerz Albedo, przytłacza arystokratów swoją boską gracją. Jednakże zbliża się do niej obdarty szlachcic imieniem Philip...
