Dziecko Polaris cierpi na groźną chorobę. Wewnętrzny Krąg nie jest w stanie jej wyleczyć, co skłania grupę do zwrócenia się z prośbą o pomoc do niepewnego źródła. Tymczasem Reed i Lauren ruszają w drogę, by dostarczyć nielegalne leki, lecz wskutek zamanifestowania się jego mocy ich plany się komplikują. Thunderbird oraz Blink spotykają się z przywódcą Morlocków - podejrzanej grupy mutantów, która żyje pod ziemią. Ten oferuje im pomoc w odnalezieniu Wewnętrznego Kręgu, jednakże obie frakcje mogą mieć całkiem odmienne cele.
