W Sunnydale High odbywa się pokaz talentów. Do podjęcia się roli opiekuna zmuszony zostaje Giles. Paczka ma przez to świetny powód do żartów z Ruperta, jednak szybko rzedną im miny gdy dyr. Snyder zmusza ich do wzięcia udziału w pokazie. Dodatkowo w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z uczestników. Podejrzenia Buffy kierują się na Sid'a - lalkę, która występuje z jednym z jej szkolnych kolegów. Pod koniec odcinka widać jedną z najbardziej zabawnych aranżacji fragmentu mitologii greckiej.
