A amizade entre um saxofonista norte-americano, à deriva em Paris, e um jovem francês amante do jazz é o ponto de partida para este "À Volta da Meia-Noite" de Tavernier. Em 1959, Dale Turner, cansado da incompreensão musical que tem de enfrentar na América, para além de toda a vida boémia, aceita um contrato para tocar em Paris. Aí conhece Francis Borier, um jovem parisiense que passa as noites na rua ao pé da janela da cave onde Dale toca e que o considera um dos maiores saxofonistas do mundo. Deste encontro nasce uma amizade que vai levar Francis a cuidar de Dale e a reunir condições para que ele possa gravar um disco. O filme baseia-se em episódios e factos da vida de Bud Powell e da sua relação de amizade com Francis Paudras, mas destaca-se pelo facto de ter contado com o trabalho de grandes músicos, como Herbie Hancock e o próprio Dexter Gordon.
