Cumpridas as obrigações académicas, Hugo (Hugo Leitão) passa os dias em casa descansando a cabeça de intermináveis leituras de autores pouco conhecidos. Dorme muito e a desoras. A sua única companhia doméstica é Luísa (Márcia Breia), a empregada, que alinha com ele em cúmplices jogos do gato e do rato. Para afugentar o sono da razão Hugo exercita a veia lírica escrevendo, com o amigo Manuel (Manuel Mesquita), canções sobre o bairro onde ambos habitam. O plácido diletantismo do protagonista é abalado por Catarina (Lia Ferreira), uma jovem e bonita tradutora que dá os primeiros passos na vida profissional em regime freelancer. Hugo está pelo beiço, fraqueja. Lá em cima, o peneireiro peneira.
