Depois de ficarem fechados numa loja de brinquedos, Catherine e o seu aborrecido primo Mathew vão conhecer uns amigos muito, muito especiais: Ruffles, o palhaço que chateia os companheiros com as suas velhas piadas; Henrietta, uma graciosa hipopótamo muito sentimental, cujo coração está no lugar certo, mas os seus pés não; Clarence, o antigo e destrambelhado relógio que dá as horas mas nunca tem tempo; Wheelie, um camião sem roda sobressalente, Sarah, uma boneca adorável a quem Catherine transforma na sua irmã mais nova; Master Jack, o malvado boneco de mola, que quer ser rei da Brincolândia e nomear Catherine a sua rainha, lançando-lhe um feitiço que a faça diminuir até ao tamanho de uma boneca; e o general Jim, o soldadinho de madeira, que convoca o resto dos soldados...
