Martin Dysart (Richard Burton), um psiquiatra de meia-idade, investiga os motivos que levaram Alan Strang (Peter Firth), um jovem de 17 anos de idade empregado de um estábulo, a furar os olhos de seis cavalos sem razão aparente. Martin mergulha fundo na mente de Alan e depara-se com enigmas de fúria sexual e ira, mas acaba se vendo obrigado a confrontar os sombrios demônios escondidos em sua própria alma. Adaptação cinematográfica da peça teatral vencedora do Prêmio Tony, de autoria do mundialmente consagrado dramaturgo Peter Shaffer.
