Um samurai cínico é deixado como o único sobrevivente a cumprir um plano para assassinar o fantoche de um vilão com a intenção de usurpar o xogunato, no japão do século XVII. Um ancião do Shogunate se une para governar o Japão, fazendo seu fantoche, o irmão do Shogun Tsunashige, o próximo Shogun. O melhor estrategista do Japão, Yamaga, lidera uma conspiração para deter o Ancião, mas a sua cabala é traída e a maioria dos conspiradores é capturada e torturada.
