Situado em Toulon, no litoral mediterrânico, o filme tece uma complexa teia de relações entre as personagens: uma jovem vinda do norte de França, o seu irmão surdo-mudo, um maestro de meia-idade e duas figuras opostas, ligadas ao maestro: o seu jovem amante árabe e o filho, ligado a grupos de extrema-direita.
