Vladimir Dubrouvsky, um tenente do exército russo, chama a atenção da Czarina Catarina II. Ele rejeita os seus avanços e foge, e ela emite um mandado de captura para ele, vivo ou morto. Vladimir descobre que as terras do seu pai foram tomadas pela malvada Kyrilla Troekouroff e que o seu pai está a morrer. Ele veste uma máscara negra e torna-se o fora da lei Águia Negra. Entra na casa dos Troekouroff disfarçado de professor de francês da filha de Kyrilla, Mascha. Procura vingança, mas acaba por se apaixonar por Mascha.
