Рим, XVIII век. Главный герой Мео должен постоянно ухищряться, чтобы раздобыть хоть что-то на пропитание. Но ему представляется случай заработать 300 эскудо, если он отдаст младшего брата в Консерваторию, чтобы он стал кастратом и пел «белым голосом». В то время указом Папы женщинам было запрещено петь в театре, и кастраты пользовались большой популярностью, исполняя женские партии. Полученные деньги решили бы проблемы семьи, а Мео смог бы жениться, но брат вовремя удирает. Поскольку Мео не может вернуть потраченные деньги, ему приходится заменить брата в Консерватории. К счастью, ему удается подкупить хирурга, и остаться мужчиной, но он должен постоянно притворяться…
