Рейну находит "Г.И.Д.Р.А.", но ее перехватывает "Щ.И.Т.". Мак спускается по тоннелю в подземный город, но превращается в кого-то другого, дотронувшись до символов на полу, и остается там. "Г.И.Д.Р.А." выследила самолет "Щ.И.Т.а" через Рейну. Уорд забирает её и Скай. Агент 33 приказывает сбить самолет.
