Правая рука Антона Иванова Терренс Шокли наведывается к Эллен Надир и разбивает кристалл Терригена, чтобы проверить, является ли Надир нелюдем, однако сам получает способности и убивает её взрывом. Щ.И.Т. ловит Шокли, но директор Мейс схвачен Сторожевыми псами. Тем временем Колсон и Мак встречают Агнес Китсуорт, бывшую возлюбленную Рэдклиффа, на основе которой он создал АИДУ. Холдэн переносит её сознание в виртуальную реальность, так как у неё имеется опухоль мозга и жить ей осталось недолго.
