Дейзи и Джемма пробуждаются в Скелете и обнаруживают для себя, что Грант Уорд жив и является агентом Гидры, как Мэй и Фитц, а Дейзи, имя которой всё ещё Скай, не прошла через Терригенезис. На нелюдей ведётся охота: Линкольн Кэмпбелл мёртв, а над Виджаем Надир Фитц проводит эксперименты. Любовницей Фитца является лидер Гидры Мадам Гидра. Колсон не может вспомнить Джемму, после чего на неё и Дейзи ведут охоту, но тут им помогает Уорд, работающий на Сопротивление Нелюдей.
